חיתום והשקעות | הבינלאומי

הנפקות ציבוריות ופרטיות
הבינלאומי חיתום מציעה את שירותיה לניהול ההנפקות משלב קבלת ההחלטה באם לצאת בהנפקה ועד לשלב הסופי של הנפקה וגיוס ההון.
שרותי החברה כוללים, בין היתר, עריכת בדיקות כלכליות, חשבונאיות ומשפטיות, ביצוע הערכות שווי והשתתפות בדיונים מול הרשויות השונות.
בשלב שיווק ההנפקה עוסקת הבינלאומי חיתום בהכנת המידע על המנפיקה לקראת הצגתה בפני משקיעים ואנשי שוק ההון (ROAD SHOW), קביעת מבנה ההנפקה וסוגי ניירות הערך המוצעים בהתאם לצרכי המנפיקה ולתנאי השוק ובגיוס ההון בפועל.
ניהול הנפקות ציבוריות על-ידי החברה כולל גם מתן שרותי חיתום.

כמדיניות, מרכזת הבינלאומי חיתום את פעילותה בקרב חברות בינוניות וגדולות תוך שימת דגש על איכות החברות וצוות הניהול שלהן.

רכישות ומיזוגים
בתחום רכישות ומיזוגים החברה מעורבת בעיקר בעסקות אשר היא מאתרת ויוזמת מתוך הכרותה את המגזר העסקי ושוק ההון, או בעסקות המבוצעות על ידה לבקשת הלקוחות אשר מופנים על ידי גורמים מקצועיים חיצונים עמם לחברה קשרי עבודה שוטפים(משרדי רו"ח, עו"ד) וכן ע"י קבוצת הבנק הבינלאומי.

פעילות הבינלאומי חיתום בתחום מיזוגים ורכישות מתמקדת לרוב בייצוג אחד הצדדים לעסקה תוך מתן ביטוי לכל ההיבטים העסקיים והכלכליים.

בעסקות מסוג זה מעמידה החברה ללקוחותיה מגוון שירותים הכוללים בין השאר:

הערכת שווי החברה/הפעילות הנמכרת או הנרכשת
קביעה של אופי העסקה
איתור משקיע/רוכש מתאים
ניהול משא ומתן וליווי של העסקה עד השלמתה.

לחברת הבינלאומי חיתום מוניטין רב בהוצאה לפועל של עסקות בהיקפים גדולים וקטנים כאחד.
ללקוחות ממגזרי המשק השונים.

רכישות/מכירות של ניירות ערך סחירים
החברה מעמידה שירותי ייעוץ וסיוע בהקשר עם ניירות ערך הנסחרים בבורסה ובכלל זה פעילות המתייחסת להצעות רכש, השתלטויות, רכישה ומכירה של חבילות ני"ע וכד'.

לפרטים נוספים
הבינלאומי הראשון ושות' - חיתום והשקעות בע"מ
שדרות רוטשילד 42, תל-אביב
טל` - 7977165- 03
פקס - 5115735- 03
דוא"ל - HITUM@FIBI.CO.IL

קשר ישיר
אריה קופמן - KOFMAN.A@FIBI.CO.IL
אמיר ברונפלד - BRONFELD.A@FIBI.CO.IL

שירותי חיתום והשקעות