הדור הבא של פתרונות ההשקעה המתקדמים

יועץ השקעות בבנק יתאים לך באופן אישי תיק השקעות המורכב ממספר תיקים של מנהלי השקעות מובילים בישראל ובאובייקטיביות מלאה.

פתרון השקעה חדשני באמצעות מספר מנהלי השקעות מובילים, עם מעקב של יועץ השקעות.

גם מנהלי השקעות מובילים וגם מעקב של יועץ- איך זה עובד?

1. מצטרפים בליווי יועץ השקעות לשירות ייעוץ ייחודי וממוקד לנושא

2. היועץ ממליץ על בניית תיק השקעות בחשבון הבנק שלך, באמצעות מגוון של אגדי קרנות נאמנות המתאימות לך והמומלצות עבורך

מהי קרן מסוג אגד? 
קרן שמאגדת בתוכה את "נבחרת הקרנות המנצחת" של מנהל ההשקעות באגד, הפועלת במסגרת בית ההשקעות שלו ומרכיבה באמצעותה תיק השקעות כולל, בעל תמהיל השקעות מפוזר ורחב. 
שינויים בתוך באגד מבוצעים בהתאם לניהולו המקצועי של מנהל ההשקעות באגד ואינם מהווים אירוע מס.

• היועץ יעקוב אחר ביצועי תיק ההשקעות וימליץ לך להתמקד במנהלי השקעות מובילים ובהתאם, לבצע שינויים בהשקעה בין אגדי הקרנות ללא עמלות קניה ומכירה.

אז מהם היתרונות המרכזיים במסלול הייחודי?

• פיזור השקעות בין מגוון מנהלי השקעות- באמצעות מספר אגדי קרנות בתיק אחד בחשבון הלקוח, ללא מגבלת סכום השקעה בכל אגד*. 
• מעקב מקצועי של יועץ השקעות אובייקטיבי- היועץ יוכל בהתאם לקריטריונים מקצועיים, להמליץ על החלפת ההשקעה בין אגדי הקרנות ו/ או שינוי משקולות בהתאם להצלחות, לביצועים ולדמי הניהול. 
• ההשקעות מבוצעות בחשבונך וההחלטות מתקבלות על ידך- במסגרת שירותי הייעוץ החלטות ההשקעה הסופיות מתקבלות על ידך באופן מלא, כאשר באפשרותך להיעזר בהמלצות יועץ ההשקעות שלך. 
• יתרון מיסוי - שינויים בתוך האגד אינם מהווים אירוע מס.

*מיועד ללקוחות פרטיים, בכפוף לתנאי הסף של הצטרפות לשירותי ייעוץ בבנק ( מינ' השקעה - 50 אש"ח).

למעבר לפתיחת חשבון מקוון לחץ כאן>>

מעוניין לקבל פרטים נוספים? תוכל לפנות אלינו בכל דרך הנוחה לך:

• פנה לנציגינו באחד מסניפי הבנק הפזורים ברחבי הארץ