השירות מיועד ללקוחות המנהלים חשבונות פרטיים ועסקיים של יחידים בלבד (שאינם תאגידים) שיש להם חשבון בבנק אחר ו/ או כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.

בוחרים את הגוף הפיננסי ממנו מעוניינים לשתף את המידע (בנק או חברת כרטיסי אשראי), סוגי המידע (עו"ש, כרטיסי אשראי, פיקדונות וחסכונות, ניירות ערך ואשראי) ואת התקופה לשיתוף המידע. מועברים לאפליקציית הגוף הפיננסי שבחרתם ונותנים הסכמה לשיתוף המידע. בסיום התהליך חוזרים אוטומטית לאפליקציית הבנק. במידה ומתקבל אישור מהגוף הפיננסי, ניתן יהיה לצפות בריכוז המידע הפיננסי בדף הבית ובמקומות נוספים באתר ובאפליקציה.

בכל עת, ניתן לבטל את ההסכמה לשיתוף מידע מבנק אחר מתוך מסך "ניהול חשבונות" בשירות מולטיבנק. הביטול מיידי.

השירות אינו כרוך בתשלום. הבנק שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף פרטי מידע לשירות בהתאם לשיקול דעתו ללא הודעה מוקדמת.