03-5130003
א'-ה':
8:00-19:00
ו' וערבי חג:
8:00-13:00
שבת וחג:
המוקד סגור
א'-ה':
8:00-19:00
ו' וערבי חג:
8:00-13:00
שבת וחג:
המוקד סגור
Life Plan מרכזת עבורך במקום אחד את המידע הפיננסי שלך ומאפשרת לך לנהל בצורה חכמה ונוחה את ההתנהלות הכלכלית השוטפת שלך.
באמצעות חיבור לבנקאות פתוחה ולמסלקה הפנסיונית ניתן לצפות בכלל הנכסים והמידע הפיננסי שלך, בין היתר:
חשבונות עו״ש, כרטיסי אשראי, חסכונות, ניירות ערך, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה.
ב־Life Plan ניתן להגדיר יעדים פיננסיים לטווח קצר או ארוך ולעקוב אחר ההתקדמות אליהם לאורך זמן.
לדוגמה: חופשה, שיפוץ, רכישת רכב, לימודים אקדמיים לילדים, רכישת דירה או תכנון החיים לאחר הפרישה.
המערכת מאפשרת לשייך נכסים קיימים ליעדים השונים, מציגה את צפי העמידה ביעדים ומאפשרת לבצע התאמות בהתאם לצרכים האישיים שלך.
רוצה לראות את התמונה המלאה של הכסף שלך?
השימוש במערכת מותנה ברישום ראשוני. המידע מוצג בכפוף להרשאות הלקוח ומידע שמסר וכן הצטרפות לבנקאות פתוחה. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני.
