תכנון פיננסי דיגיטלי

תכנון פיננסי דיגיטלי הינו פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת המאפשרת לך ליהנות משירות ניהול הון משפחתי, להכיר ולעקוב אחר כל נכסייך הפיננסיים ולנתח בצורה נכונה את כל הסיכויים והסיכונים של אפיקי ההשקעה השונים, בפשטות ובנוחות, בכל רגע נתון ממש על כף היד.

תכנון פיננסי דיגיטלי באמצעות מערכת "Fibi wise 360" תאפשר לך:

• הצגת כלל הנכסים וההתחייבויות שלך - הצגת התיק כולל התפלגות הנכסים בחתכים שונים, במגוון סוגי חשיפה.
• הוספת חשבונות ומוצרים שאינם מנוהלים בבנק - המערכת מאפשרת לך להקליד את נתוני החשבונות המנוהלים בבנקים אחרים, כולל תיקים מיועצים עד רמת הנייר, פוליסות  חסכון ועוד.
•  סימולציה - ביצוע שינויים בתיק הפיננסי לצורך בחינה והשוואה מול תיק קיים.
• תכנון פיננסי מאפשר לך לבחון את פיזור ההשקעות הכולל שלך ולבחון ביצוע שינויים בתמהיל התיקים בהתאם לצרכייך ולהעדפותיך.

לא לעשירים בלבד - לקריאת הכתבה באתר ynet